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Dirigido por Paul W.S. Anderson e baseado no conto de George R.R. Martin, o enredo é centrado em uma rainha que, em uma tentativa desesperada de realizar seu amor, joga um jogo ousado: ela envia a poderosa e temida bruxa Grey Alys (Mila Jovovich) para a região selvagem assombrada das Terras Perdidas em busca de poder mágico, onde a bruxa e seu guia, o vagabundo Boyce (Dave Bautista), devem enganar e derrotar um homem e um demônio.